Jednom davno (Once Upon A time II)

Uprkos tome što je Ema razbila kletvu i što se svim stanovnicima Storibruka vratilo sećanje, oni se nisu momentalno vratili u svet bajki. Zahvaljujući činima koju je na grad bacio Rampelstiltskin sudbine dva sveta počinju da se prepliću.

Da stvar bude još gora Rampelstiltskin u pokušaju da ostvari prednost u borbi s Redžinom, počinje da koristi magiju. Princ Filip budi svoju uspavanu lepoticu Auroru, ali i otkriva da će on i njegov saputnik Mulan morati da se suoče sa smrtonosnim neprijateljem.